柱子与嫂子在山林中狩猎时，意外遭遇一头能隐形的神秘生物。在追踪过程中，他们发现这头“巨兽”不仅力大无穷、行动诡秘，还能吐出长舌攻击，甚至多次潜入村庄袭击家畜、威胁村民。随着一次次惊险交锋，两人逐渐揭开这头“怪物”的真面目——一只因变异而失控的巨大变色龙。而村中的老张竟与它有着一段不为人知的过往。在真相与情感的交织中，众人最终合力制服巨兽，并选择以人道方式解决这场山林危机。
石磊在归家途中，救下一位被困渔网的红衣少女涟卿。他将这位自称孤女的姑娘带回家中暂住，却不知涟卿实为修行五百年的红鲤精，正被一只修炼七百年的猫妖玄姬追杀。玄姬幻化人形，潜入石家，利用人心的猜忌与恐惧，步步为营，栽赃陷害。
民国时期，农村人宁涛的老婆付芝芝怀孕十三个月，这件事成为十里八乡的谈资。村里养蛇人花嫂一眼看出付芝芝肚中是一窝蛇胎，并告知宁涛蛇胎成熟的血月之夜，宁涛将成为蛇宝们的养分，但深爱付芝芝的宁涛不愿相信，并随付芝芝前往蛇窝白云山找付芝芝表哥佘青城寻求帮助。佘青城给了付芝芝一瓶催生的药水，要其在血月之夜饮下便能生产。血月之夜，宁涛亲眼目睹付芝芝生产，而她，到底生下了什么。
农户王大山一家原本生活美满，妻子秀娥即将临盆，养子阿宝虽不会说话但乖巧懂事。然而，流窜的人贩子吴半仙伪装成道士闯入，利用王大山渴望亲生儿子的心理，恶意散布谣言，称阿宝是“黄皮子精”转世，意图通过“借腹投胎”吃掉秀娥肚子里的胎儿。王大山在误信后失手将阿宝推到井底，阿宝此时竟得黄狗舍命相救，疯癫傻姑不顾安危救下。阿宝回家门示警，举着利剑的父亲幡然醒悟，这世间哪有什么黄皮子精？
深山救回的媳妇胡秀儿，被全村指认为狐妖。家中红毛怪事、猎犬暴毙、狐洞遗鞋，所有证据都指向她。发小王二狗不断怂恿试探，甚至泼洒黑狗血。张大山在流言与深情间痛苦挣扎。月圆之夜，当王二狗与“好姐妹”李翠花欲下毒手时，老猎户挺身揭穿一切，猎狗是李翠花所毒，所有诡计皆为霸占老宅、拆散夫妻而设的骗局。秀儿执着七月十五，实则是想早日为夫家延续香火。真相大白，夫妻信任弥坚，阴谋者终得严惩。
传闻中每个村子都有一个傻子，而这个傻子被称为守村人，也就是为村子挡灾去祸的镇灵人。叶妙婉身为守村人却被村民排挤虐待，直到邪法师利用村民的愚蠢，诡异降临在村子里，村民才后悔莫及，向曾经劝说过他们要好好对待守村人的九叔发出求助。
医学生秦怡回村，发现村民陆续感染怪病。这一切都源于闺蜜许晴的爸许铁军，许铁军带领村民偷偷砍伐山后的紫薇树，却因此冒犯了大山里的禁忌。不久，怪病在村里蔓延开来，闹得人心惶惶，痛不欲生。许晴担忧爸和其它村民安危，前来寻求秦怡帮忙。秦怡决定找出致病的源头，原来事情的真相……
怀着孩子的田真发现今年丈夫明浩将去世好兄弟的老婆甄肖伞接回家一起过年，不仅如此，丈夫还要顶着全村人的禁令要在除夕夜里杀蛇给甄肖伞补补身子。她极力阻拦，但让她没想到，丈夫不仅杀了蛇，还似乎和甄肖伞有不一般的关系！
刚子与嫂子在后山意外发现一口神秘的枯井展开。他们在井中寻得一枚诡异的狐狸玉佩，随后却接连遭遇家中禽畜死亡、诡异血迹、夜半怪声等离奇事件。村中老人李婆婆多次警告二人，称这枚玉佩会招来灾祸，而一切似乎都指向守护枯井的“黄狐”。
小亮家被莫名野兽袭击，他一路追踪，发现地上留有蓝色血液与巨大爪印，并在山洞中发现了被啃食的动物尸骸。老猎人张大爷说这并非普通野兽，而是一种记仇、通人性的黑毛畜生。小亮不听劝阻，坚持复仇设下捕兽夹、诱饵陷阱，谁知遭到野兽的残忍报复，家中鸡羊接连遭到袭击。